Een koppel is op huwelijksreis in Mississippi wanneer de vrouw brutaal verkracht wordt door een harig mensachtig monster. Ze blijkt zwanger te zijn en bevalt van een op het eerste gezicht normale jongen. Tijdens zijn tienerjaren begint hij zich echter vreemd te voelen. Hij gaat samen met zijn ouders terug naar Mississippi om na te gaan of zijn problemen iets te maken hebben met de aanranding van zijn moeder destijds.